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"目前全球AI供應(yīng)鏈存在一些不確定性，但我們看到客戶(hù)需求的增長(zhǎng)是確定的。"阿里集團(tuán)主席蔡崇信的表態(tài)頗具代表性，"這是未來(lái)10-20年的歷史性機(jī)會(huì)，我們不會(huì)因?yàn)楣?yīng)鏈短期的波動(dòng)而改變投入云和AI基礎(chǔ)設(shè)施的信心和決心。"

這兩家公司唯一的共同點(diǎn)，就是上線了DeepSeek的模型。

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隨著大模型私有化部署需求激增，"賣(mài)鏟人"們（在熱門(mén)產(chǎn)業(yè)或風(fēng)潮中，通過(guò)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供設(shè)備、工具或服務(wù)，從而獲利的人或公司）正賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

"百度智能云的高速增長(zhǎng)，DeepSeek帶來(lái)的訂單功不可沒(méi)。"一位百度的內(nèi)部人士對(duì)未來(lái)圖靈表示。

2月3日，百度千帆平臺(tái)就上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，并做了平臺(tái)工程架構(gòu)的優(yōu)化，調(diào)用價(jià)格還降到了DeepSeek-V3官方價(jià)的3折。

至頂AI實(shí)驗(yàn)室在分析報(bào)告中指出，阿里云團(tuán)隊(duì)觀察到兩個(gè)明顯趨勢(shì)：一是AI應(yīng)用開(kāi)始從企業(yè)內(nèi)部向用戶(hù)側(cè)場(chǎng)景滲透；二是AI客戶(hù)正從大企業(yè)向中小企業(yè)擴(kuò)散。

"以前政務(wù)云市場(chǎng)與生成式AI之間始終隔著一道墻。"某政務(wù)云項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示，"國(guó)外大模型不適合用，自建私有云算力平臺(tái)成本又太高。現(xiàn)在DeepSeek+R1（671B）模型經(jīng)優(yōu)化后，單機(jī)部署初期成本僅為幾十萬(wàn)到200萬(wàn)元，這個(gè)價(jià)格很有吸引力。"

云廠商們吃到了這份技術(shù)突破的"紅利"。

相較于二線云廠商，政府部門(mén)更傾向于在知名大廠的技術(shù)支撐下進(jìn)行本地化部署。

在三大云巨頭中，阿里云的表現(xiàn)尤為亮眼。2025年第一季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云季度收入同比增長(zhǎng)18%，對(duì)外商業(yè)化收入增長(zhǎng)17%。更值得注意的是，其AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

青云科技的市場(chǎng)總監(jiān)王玉圓對(duì)DoNews表示，據(jù)她回憶，早在2024年12月26日?，DeepSeek-V3剛剛發(fā)布的時(shí)候，他們就已經(jīng)關(guān)注到并開(kāi)始進(jìn)行測(cè)試，"我們沒(méi)有說(shuō)所有的人都撲在這件事情上，（DeepSeek-R1）部署還挺快的。"

同樣嘗到甜頭的還有騰訊云。

這種增長(zhǎng)勢(shì)頭直接反映在資本市場(chǎng)。2025財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，阿里的云智能集團(tuán)收入317.42億元（43.49億美元），同比增長(zhǎng)13% ，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33% 。有內(nèi)部人士對(duì)媒體透露，按照CEO吳泳銘的計(jì)劃，阿里云未來(lái)可能占到阿里巴巴總收入的20-25%，樂(lè)觀估計(jì)甚至能達(dá)到30%以上。

5月14日騰訊發(fā)布的2025年Q1財(cái)報(bào)顯示，其To B業(yè)務(wù)收入達(dá)549億元，其中云服務(wù)功不可沒(méi)。雖然金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊僅實(shí)現(xiàn)5%的增長(zhǎng)，但營(yíng)收占比仍高達(dá)30%。

國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek在2024年底的爆紅盛況就不再闡述了，彼時(shí)市場(chǎng)目光都聚焦在這家新興AI公司身上。

這股熱潮甚至帶動(dòng)了二線云廠商的股價(jià)飆升。

在這場(chǎng)盛宴中，DeepSeek等AI公司或許站在聚光燈下，但真正穩(wěn)賺不賠的，還是那些提供算力"鏟子"的云廠商們。

2月6日，DeepSeek因服務(wù)器資源緊張暫停API充值，導(dǎo)致大量企業(yè)轉(zhuǎn)向已部署該模型的云平臺(tái)，甚至催生了"DeepSeek難民"這一新詞。

一天后的2月4日，火山引擎宣布將支持V3/R1等不同尺寸的DeepSeek開(kāi)源模型，可選擇在火山引擎機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)veMLP中部署或在火山方舟中直接調(diào)用模型。

百度創(chuàng)始人李彥宏在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上直言："智能云業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，凸顯市場(chǎng)對(duì)我們提供高性?xún)r(jià)比全棧AI產(chǎn)品及解決方案這一獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可度與日俱增。"

IDC報(bào)告指出，騰訊云在AI實(shí)時(shí)互動(dòng)、智能媒體生產(chǎn)兩大細(xì)分項(xiàng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。特別是在音視頻解決方案領(lǐng)域，騰訊云已連續(xù)七年保持中國(guó)市場(chǎng)第一的位置。這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)正好與DeepSeek等大模型的應(yīng)用場(chǎng)景形成互補(bǔ)。

據(jù)公開(kāi)資料顯示自2月5日開(kāi)始，青云科技在6個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)暴漲198%，優(yōu)刻得8個(gè)交易日漲幅達(dá)177%。

5月21日，百度發(fā)布的2025年Q1財(cái)報(bào)顯示，其智能云業(yè)務(wù)同比增速達(dá)到驚人的42%，遠(yuǎn)超核心業(yè)務(wù)7%的平均增速。

摩根士丹利預(yù)測(cè)，到2025年，全球AI算力市場(chǎng)規(guī)模可能突破2000億美元。

正式部署的時(shí)間是2月1日，2月4日正式上線了蒸餾版，2月6日上線了DeepSeek-R1的滿(mǎn)血版，之后又上線了DeepSeek-V3的滿(mǎn)血版。

這種市場(chǎng)需求的變化，直接反映在云廠商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上。

在DeepSeek模型發(fā)布后，騰訊云、阿里云、百度云、火山引擎等云廠商迅速行動(dòng)，將其接入自家平臺(tái)。一位云計(jì)算行業(yè)資深從業(yè)者向未來(lái)圖靈透露，"每天都有絡(luò)繹不絕的上門(mén)詢(xún)單，需求遠(yuǎn)超預(yù)期。"

據(jù)了解百度千帆平臺(tái)不光接入了DeepSeek，還接入50多個(gè)國(guó)內(nèi)外大模型，平臺(tái)可以根據(jù)不同政府以及企業(yè)的需求進(jìn)行定制化的私有化部署。

有媒體報(bào)道稱(chēng)，在DeepSeek模型上線的首日，有超1.5萬(wàn)家客戶(hù)通過(guò)百度千帆平臺(tái)進(jìn)行模型調(diào)用。

隨著大模型競(jìng)賽進(jìn)入深水區(qū)，算力需求只會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

而剛剛部署了DeepSeek模型的云廠商，就成為"難民"們涌入的目的地之一。

2月8日，騰訊云宣布上線DeepSeek-R1及V3原版模型API接口。

阿里云稍晚一步，但是在2月9日，百煉平臺(tái)也全面上線DeepSeek的6款模型。